قصة حقيقية وقعت أحداثها في بداية القرن التاسع عشر، تدور حول صبي أمريكي يدعى "جوهانس بول"، يغادر على متن مركب للصيد متجها إلى الجزيرة العربية، ويقع أسيراً هناك فيتبناه أحد السادة العلويين في ظفار، وهو تاجر معروف في البحر الأحمر، ويسميه عبد الله، ويعيش معه كابنه.